Propósitos Martech: cómo preparar tu roadmap CRM
El inicio de año es el momento ideal para tomar distancia, revisar lo que funciona y decidir qué merece realmente la inversión de tiempo y recursos. En Martech y especialmente en CRM, automatización y activación de datos esto se traduce en una pregunta clave:
¿Tenemos un roadmap claro o simplemente estamos reaccionando a necesidades puntuales?
En este artículo compartimos como preparar tu roadmap Martech y empezar el año con una base sólida, escalable y orientada a resultados.
1. Empezar por el principio: auditoría Martech y CRM
Antes de definir nuevos objetivos, es imprescindible entender el punto de partida. Muchas organizaciones construyen su roadmap sin revisar lo que ya tienen y eso suele generar duplicidades, ineficiencias y frustración.
Auditoría inicial
✔ ¿Qué herramientas forman actualmente tu stack Martech?
✔ ¿Qué rol real cumple el CRM en tu organización?
✔ ¿Qué integraciones existen y cuáles son manuales o frágiles?
✔ ¿Qué procesos dependen excesivamente del equipo técnico?
✔ ¿Qué funcionalidades están infrautilizadas?
En muchos proyectos, una buena auditoría permite optimizar el stack actual sin necesidad de incorporar nuevas herramientas.
2. Datos y segmentación: la base de cualquier roadmap CRM
Un roadmap CRM sólido se construye sobre datos fiables y segmentación útil, no sobre volúmenes masivos de información poco accionable.
Buenas prácticas para revisar:
- Calidad del dato
- ¿Existen duplicados?
- ¿Los campos clave están normalizados?
- ¿Se recoge la información realmente necesaria para activar campañas?
- ¿Existen duplicados?
- Modelo de segmentación
- ¿Sigues usando segmentación estática o listas manuales?
- ¿Segmentas por comportamiento, valor o etapa del ciclo de vida?
- ¿Tus segmentos están alineados con objetivos de negocio reales?
- ¿Sigues usando segmentación estática o listas manuales?
Sin una segmentación clara, la automatización pierde sentido.
3. Definir journeys antes de automatizar
Uno de los errores más comunes es empezar por la herramienta en lugar de por la experiencia. El foco debe estar en diseñar journeys claros, medibles y escalables.
Journeys clave que deberías revisar o definir
- Bienvenida y activación
- Primera compra o conversión
- Recompra y recurrencia
- Re-engagement e inactividad
- Abandono (navegación, carrito, proceso)
- Fidelización y valor a largo plazo
Para cada journey, pregúntate:
- ¿Qué evento lo activa?
- ¿Qué objetivo de negocio persigue?
- ¿Qué canales intervienen?
- ¿Cuándo deja de tener sentido continuar el flujo?
Un buen roadmap CRM prioriza pocos journeys bien ejecutados, no muchos flujos poco trabajados.
4. Automatización con sentido: eficiencia operativa y escalabilidad
Automatizar no es solo “enviar emails automáticamente”. Es reducir carga operativa, minimizar errores y ganar velocidad de ejecución.
Checklist para una automatización eficaz
✔ ¿Qué tareas repetitivas siguen siendo manuales?
✔ ¿Qué procesos pueden estandarizarse?
✔ ¿Qué flujos requieren aprobación humana y cuáles no?
✔ ¿Existen plantillas reutilizables para campañas y journeys?
✔ ¿El equipo entiende y controla las automatizaciones activas?
Las automatizaciones más valiosas no siempre son las más visibles, sino las que liberan tiempo al equipo para tareas estratégicas.
5. Roadmap CRM
No todo se puede hacer a la vez. Un buen roadmap Martech necesita priorización clara y realista.
Criterios para ordenar iniciativas
- Impacto en negocio (conversión, recurrencia, eficiencia)
- Complejidad técnica
- Dependencias internas
- Madurez del dato
- Capacidad real del equipo
Una estructura habitual y efectiva:
- Consolidar datos y segmentación
- Optimizar journeys core
- Automatizar procesos repetitivos
- Escalar personalización y testing
- Explorar casos avanzados (predictivo, multicanal, IA)
6. Medición: define KPIs antes de ejecutar
Un roadmap sin métricas es solo una lista de tareas. La medición debe estar integrada desde el inicio.
KPIs que deberían formar parte del roadmap
- Activación de usuarios
- Conversión por journey
- Recurrencia y frecuencia
- Tiempo ahorrado por automatización
- Reducción de errores operativos
- Valor de cliente (LTV)
Medir no es solo reportar, es decidir mejor.
7. Checklist final: ¿está tu roadmap CRM preparado para 2026?
✔ Has auditado tu stack y procesos actuales
✔ Tienes una estrategia clara de datos y segmentación
✔ Los journeys están definidos antes de automatizar
✔ La automatización busca eficiencia, no complejidad
✔ El roadmap está priorizado según impacto real
✔ Existen KPIs claros desde el inicio
Si esta checklist está completa, tu estrategia Martech empieza el año con ventaja.
Es el momento para ordenar, priorizar y optimizar.
Un roadmap CRM bien planteado permite alinear tecnología, datos y negocio, evitando esfuerzos innecesarios y maximizando el impacto de cada iniciativa.
Los mejores resultados no vienen de hacer más, sino de hacer mejor lo que realmente importa.
